。2025年政府工作报告初次将“人形机器人”列为新质生产力培养要点；《湖南省算力强基举动计划》清晰2026年完成智算范畴关键技能打破。

  方针补助与千亿级工业基金密布落地，北京、深圳等地对中心零部件企业最高给予60%研制补助；头部企业将量产，绿的谐波、汇川技能等龙头已获特斯拉、优必选等批量订单，2025年产能翻倍支撑成绩完成，；技能算法打破，工业富联作为DeepSeek中心算力供货商，800G光模块日均支撑10亿次机器人推理恳求。

  长时间看，老龄化催生万亿级服务机器人刚需；稀土永磁资料需求弹性逾越新能源锂电周期；国产代替加快，谐波减速器、伺服电机等中心部件技能指标已超国际水平；具有智能重构算力，有技能与协同才能的公司有望迎来大开展。

  咱们梳理了很多AI+算力+人形机器人具有相关事务的公司，从基本面，财政指标，事务范畴中心优势多角度做多元化的剖析，筛选出7家实力拔尖，成绩杰出的“躺赢”公司，供我们研讨参阅。

  归母净利润预增：2024年归母净利润51.71亿元，同比增加137.90%

  概念相关：为AI算力供给中心基础设施，光模块是算力网络的血管，2024年800G光模块出货量全球榜首。

  公司亮点：全球市占率超30%，深度绑定英伟达（占其收购量35%-40%）；首先量产800G光模块，布局硅光与CPO技能，2024年净利润预增111%-166%。

  概念相关：为教育、工业自动化供给算力硬件，2024年算力事务净利润占比85%，根据英伟达Jetson AGX Orin研制机器人操控器。

  公司亮点：2024年净利润预增220%-311%，服务器事务进入华为昇腾供应链。布局开源鸿蒙生态，与中软国际合作开发物联网终端。

  概念相关：RK3588芯片支撑端侧AI推理（NPU算力6TOPs），适配多模态交互与本地模型运转；芯片能效比职业抢先，下降机器人端侧算力本钱30%以上；芯片用于大脑（感知/操控）与小脑（运动操控），适配优必选、华为机器人。

  公司亮点：国内首家经过特斯拉车载镜头认证的视觉芯片厂商；2024年智能电网芯片出货超5000万颗，专利掩盖3D视觉与能源管理技能。

  概念相关：霸占C3-C5级行星滚柱丝杠技能，峰值推力掩盖100N-12000N，产品送样特斯拉Optimus

  公司亮点：全球少量具有丝杠量产才能企业，日产能50套，2024年扣非净利润预增2174%-2742%；与汇川技能联合开发无框力矩电机，获小鹏飞翔轿车驱动电机订单。

  概念相关：行星滚柱丝杠样品经过拓普集团送样特斯拉验证；PEEK资料蜗杆技能拟拓宽至机器人关节。

  公司亮点：特斯拉一级供货商，电机+减速器二合一产品已量产；与宇树科学技能合作开发滚珠丝杠，进入客户验证阶段。

  归母净利润预增：2024年归母净利润7.69亿元，同比增加796.99%

  概念相关：为Figure AI、特斯拉Optimus供给灵活手丝杆等智能交互部件；中心零部件进入Figure 01/02、Optimus量产供应链，2024年机器人事务营收占比超15%。

  公司亮点：2024年净利润同比暴增381倍，东莞机器人工业园完成规模化交给。

  以上 6家公司与AI+算力+人形机器人事务相关度高，基本面好，财政状况杰出，技能与协同才能强。一旦人形机器人顺畅量产，它们大概率会迎来愈加宽广的开展空间，值得我们重视。

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